جام جهان نما

      دوشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵   ۲۱ آذر ۱۳۸۴                           

تشکیلاتی به نام وآدرس  Gold Anti-Trust Action     http://www.gata.org/که آمریکائی میباشد ، در چند سال اخیر در سطحی وسیع به مبارزه وافشاگری علیه کارتل طلا ، که به تعبیر آنان بانکهای مرکزی آمریکا واروپا وبعضی معدن داران طلا میباشند  ، پرداخته است . این گروه معتقد است کارتل مذبور برای اینکه پول کاغذی خود را به خورد مردم بدهد ، قیمت طلا را در بیست وچند سال اخیر وبا  توسل به انواع دسیسه ها پائین نگه داشته اند  تا مردم از طلا به عنوان پول استفاده نکنند . البته به نظر من این بینش پایه واساس صحیحی ندارد ومعتقدم طلا ودلار ویورو ودیگر پولها همگی پول هستند ولی طلا پول واقعی به مفهوم حفظ کننده ارزش واقعی دارائی در دراز مدت میباشد واز این لحاظ قابل مقایسه با پولهای کاغذی وکم اعتبار نمیباشند .

در سالهای ۱۹۹۸و۱۹۹۹ انگلستان نیمی از ذخائر بانک مرکزی خود را که حدود ۴۳۰ تن بود در بازار آزاد به فروش رساند وقیمت طلا در اواخر ۱۹۹۹به هر اونس ۲۵۰ دلار کاهش یافت .در همان موقع ودر حالیکه قیمت طلا حدود ۲۶۰ دلار بود ناگهان وطی فقط دو روز به حدود ۳۴۵ دلار افزایش یافت ، یعنی حدود ۸۰ دلار جهش به بالا . این افزایش ناگهانی به خاطر قردادی  بود که بین بانکهای مرکزی کشورهای آمریکا واروپا  ، در رابطه با محدود کردن وسهمیه بندی کردن فروش برای ۵ سال آینده ، به امضاء رسید . البته بعد از این ترقی ناگهانی قیمت طلا مجددأ تا اوائل ۲۰۰۱ به حدود ۲۵۰ دلار کاهش یافت .

به نظر من زمینه وانگیزه این قرار داد  کاهش قیمت طلا طی دو دهه ۱۹۸۰  و۱۹۹۰ و زیان سنگینی بود که از این لحاظ متوجه شرکتهای تولید کننده طلا شد . در آن روزها حتی معدن داران از بانکهای مرکزی درخواست کردند اگر واقعأ قصد فروش همه  یا عمده ذخائر خود را دارند طی قراردادی با معدن داران اعلام کنند که تقاضای جهانی  طلا را مدت ۱۰ تا ۱۲ سال بانکهای مرکزی تأمین خواهند کرد و در این مدت معادن تولید خود را متوقف کنند . مجموع ذخائر طلای بانکهای مرکزی آمریکا واروپا را حدود ۳۰ هزار تن تخمین میزنند ومصرف جهانی طلا سالانه حدود ۳ هزار تن میباشد . قرارداد واشنگتن  که مجددأ در ابتدای سال ۲۰۰۵ و برای ۵ سال دیگر تجدید شد ، در واقع نوعی حمایت از معدن داران  و قیمت طلا بود .

طلا در چند ماه اخیر:

برای افزایش قیمت طلا در ماههای اخیر انگیزه هائی را که از طرف  کارشناسان  علاقه مند به افزایش هر چه بیشترقیمت طلا تا کنون ذکر شده ،  مختصرأ  بیان میکنم :

• افزایش تورم عمومی .
• بیشتر شدن مصرف از تولید .
• افزایش قیمت نفت وتأثیر دیرتر ولی حتمی آن بر طلا .
• به پایان رسیدن دوره افزایش نرخ بهره دلار توسط بانک مرکزی آمریکا ودر نتیجه سقوط مجدد وشدید تر دلار در سال آینده .
• عدم انتشار آمار  M3  از مارس سال ۲۰۰۶ از طرف بانک مرکزی آمریکا .M3  شاخص گسترده ترین حجم انتشار پول میباشد . این امر را نشانه این میدانند که بانک مرکزی آمریکا میخواهد  دلار فراوانی را منتشر کند  که بتواند کسری بودجه داخلی را تأمین کند و کسی به آن پی نبرد . در نتیجه این امر موجب سقوط دلار و افزایش قیمت طلا خواهد شد .
• چون ۲۵ سال پیش ، در سال ۱۹۸۰ ، طلا به ۸۷۰ دلار رسیده بود  پس در سالهای آینده به بالای ۹۰۰ دلار خواهد رفت .
•     از لحاظ سیاسی ادامه جنگ در عراق و خطر اتمی شدن ایران  و احتمال حمله پیشگیرانه  از طرف آمریکا یا اسرائیل را ذکر میکنند .

قیمت طلا از سال ۱۹۷۰ که هر اونس ۳۵ دلار بود تا ۱۹۷۶ به ۱۰۰ دلار و از آن به بعد تا ژانویه ۱۹۸۰ به حدود ۸۸۰ دلار ویا ۹۰۰ دلار لحظه ای به گزارش منابع مختلف ترقی کرد .قیمت طلا از اوائل دسامبر ۱۹۷۹ که حدود ۴۱۰ دلار بود طی ۲ ماه با یک جهش ناگهانی  به اوج خود یعنی حدود ۹۰۰ دلار رسید وسپس ۲ ماه بعد یعنی از اوائل فوریه تا اوآخر مارس ۱۹۸۰ مجددأ به ۴۵۰ دلار باز گشت واز آن به بعد تا اوائل ۲۰۰۱ با یک روند ۲۲ ساله در مجموع کاهشی به ۲۵۰ دلار رسید . 

 مشخصات دهه ۱۹۷۰ را مختتصرأ ذکر میکنم :

• اوج جنگ سرد وخطر جنگ اتمی بین آمریکا وشوروی .
• مبارزه سیاسی آشتی ناپذیر شوروی وچین کمونیست با آمریکا  . شوروی وطرفدارانش نابودی امپریالیسم آمریکا را وعده میدادند وچینی ها آمریکا را ببر کاغدی میدانستند .
• نفت از بشکه ای ۵/۲ دلار از ۱۹۷۳ به متوسط ۳۵ دلار در ۱۹۸۰ افزایش یافته بود . ارزش واقعی نفت ۳۵ دلاری آنروز از نفت ۶۰ دلاری امروز بیشتر بود .
• متوسط نرخ تورم سالیانه در کشورهای صنعتی در تمام آن دهه حدود ۱۰ درصد بود .
• نرخ بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا در ۱۹۸۰ به ۱۵ در صد رسید  . هم اکنون حدود ۷۰/۴ میباشد .
• نرخ رشد جمعیت جهان بسیار بالاتر از وضعیت امروز بود .

در  دسامبر ۱۹۷۹ شوروی سابق  به افغانستان هجوم برد وآن کشور را تصرف کرد . وحشت در گیری اتمی بین ابر قدرتها  مجددأ اوج گرفت  جنگ ایران وعراق هم که شروع شده بود   . در این موقع نفت هم به اوج خود رسیده بود . همه شرایط آماده بود ودر این لحظه گروهی از مراکز پر قدرت مالی هم با تزریق پول در بخش طلا ونقره ودامن زدن به نگرانیها طی ۲ ماه طلا را از ۴۲۰ به ۹۰۰ دلار ونقره را از حدود هر اونس ۱۵   تا ۴۵ دلار  بالا بردند وبعد از اینکه به کام خود رسیدند ۲ ماه بعد  طلا مجددأ به ۴۵۰ دلار ونقره به ۱۰ دلار  سقوط کردند . به نظر من محرک آن افزایش ۲ ماهه حمله شوروی به افغانستان بود .

دنیای اینترنتی واطلاعاتی امروزه ظاهرأ و واقعأ موهبتی است برای علاقه مندان به مطالعه وتحقیق ولی هشدار که عمده این اطلاعات در واقع ضد اطلاعات هستند . شربتی هستند آلوده به زهر . تا بخواهید اطلاعات یکجانبه وناقص با زبانی شیرین وظاهرأ علمی وآنهم مجانی در اختیار همه میگذارند . طلای ۹۰۰ دلاری سال ۱۹۸۰ را مرتبأ به رخ خوانندگان وشنوندگان خود میکشند ولی از شرایط واقعی آنروز وتفاوت آن  با دنیای امروز یا صحبتی نمیکنند ویانیمه ناقص مطرح میکنند .

به نظر من دنیای امروز تفاوتهای آشکاری با دنیای گذشته دارد :

•  امروزه جنگ وخصومت بین کشورها وابرقدرتهای گذشته جای خود را به همکاری ویا رقابت نسبتأ سالم داده است .
• تورم عمومی در بخش کالاهای ساخته شده ومصرفی یا وجود ندارد ویا بسیار خفیف میباشد .مهمترین کالاهای مصرفی عمومی مثل اتومبیل ولوازم صوتی وتصویری وکامپیوتر و با توجه به کیفیت بالاتر مرتبأ در حال کاهش میباشد .
• برعکس دهه ۷۰ میلادی چند برابر شدن قیمت نفت و گاز طبیعی و فلزات پایه  آنهم طی حدود ۵ سال چندان تأثیری برافزایش قیمت کالاها  ی مصرفی نداشته است .  رسانه ها وتحلیلگرانی که مرتبأ خطر تورم  افسصارگسیخته را به جهانیان گوشزد میکنند بیایند این پدیده را توضیح دهند . میانگین نرخ تورم سالانه کشورهای پیشرفته ۲ درصد میباشد . 
•   بزرگترین دارائی مالی جهان  انواع اوراق قرضه BOND   آمریکا میباشد . حجم پولی که در این بخش خوابیده اصلأ قابل مقایسه با سهام شرکتها وطلا وبقیه فلزات قیمتی ومعمولی نمیباشد . نه فقط بیشترین دارائی های مردم دنیا وشرکتهای سرمایه گذاری دراز مدت  بلکه عمده ذخائر ارزی همه کشورهای ثروتمند در این بخش قرار دارد . برخلاف بعضی تبلیغات  نه کند ذهن ها بلکه ورزیده ترین و سالم ترین کارشناسان جهان در این بخش قرار دارند . میزان اصلی فعالیت آنها  بررسی تورم واقعی میباشد . حال توجه کنیم به سود انواع اوراق قرضه در پایان معاملات هفته پیش  ۹ دسامبر ۲۰۰۵ .  نرخ بهره یکساله فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا)   ۴ درصد  ، نرخ بهره اوراق  قرضه ۳ ماهه   ۹۳/۳  درصد ،  نرخ  بره اوراق ۵ ساله ۴۳/۴ درصد  ،  نرخ بهره ۱۰ ساله ۵۳/۴  درصد وبالاخره نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله  ۷۳/۴ در صد میباشد . اگر واقعأ تورم یا خطر تورم وجود دارد سرمایه گذاران وکارشناسان این بخش آنرا نفهمیده اند ؟ مقایسه کنید با بهره ۱۰ درصدی یکساله و۱۸ درصدی ۵ ساله  بانکها در ایران .

 در بخش مصرف طلا این   گزارش     http://www.miningweekly.co.za/min/news/today/?show=78711      که یک سایت مربوط به معادن چند روز پیش منتشر کرد مطالعه کنید ومشاهده کنید مصرف طلا در دنیا چه وضعی دارد .در ایالت احمد آباد  هندوستان که مهمترین مرکز واردات و فروش طلا میباشد سالهای قبل معمولأ در این فصل ازدواج هندوها روزانه هزار  کیلو طلا وارد وبه فروش میرسید ، در این روزها فقط پنجاه کیلو .

اگر مصرف طلا طبق این گزارش و اطلاعات منابع دیگر در چند ماه اخیر کاهش یافته است وسایر مطالب فوق الذکر هم که قاعدتأ نباید فشاری بر قیمت طلا میاوردند پس چه شده که طلا به این شدت افزایش یافته است؟

لااقل من در مجموعه شرایط اقتصادی سیاسی ونظامی امروز جهان مسائل دهه ۷۰ قرن بیستم را نمیبینم که بتوانم فکر کنم قیمت طلا به درستی وبر پایه واساس مطمئن وبرگشت ناپذیر افزایش خواهد یافت .

پدیده جدید !

ولی دنیای امروز یک تفاوت اساسی  با گذشته دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد ، چون همین عامل به تنهائی میتواند قیمت طلا ویا هر دارائی مهمی را تا جائی که هیچ کس تصور آنرا نکند بالا ببرد . این پدیده نوظهور صندوق ها وشرکتهای سرمایه گذاری میباشند که صدها میلیارد دلار پول مردم دنیا را در اختیار دارند . در روزگار قدیم قتل عام وغارت مردم به صورت تاخت وتاز نظامی  صورت میگرفت وامروزه به صورت هجوم پولهای غول آسا وهماهنگ شده به یک یا چند کالای اساسی مثل نفت ، طلا ، فلزات ، سهام  وغیره . اینترنت وامکانات نقل وانتقال الکترونیکی  پول هم همچون موشک قاره پیما کلاهک های پولی آنها را به اینسو وآنسو پرتاب میکند . آنها هر از چندی به سراغ تعدادی از قربانیان خود میروند وپس از بدست آوردن غنائم به سراغ دیگران میروند . مدتی به نفت  ودلارهجوم بردند   واز طریق دستگاههای تبلیغاتی خود گوش دنیا را کَر کردند که  نفت به بالای  ۱۰۰ دلار و۲۰۰ دلار خواهد رسید ودلار آمریکا  کاغذ باطله خواهد شد . حالا همه فشار خود را گذاشته اند روی فلزات پایه ( مس ، آلومینیم ، روی ،نیکل ، وسرب )  وفلزات قیمتی  (طلا ، نقره ، پلاتین وپالادیم ) .

   یک نمونه وحکایت زنده  بردن  زیره به کرمان

قیمت مس از حدود ۳ سال پیش تا کنون از حدود هر تن ۱۵۰۰ دلار به ۴۵۰۰ دلار افزایش یافته است و به عبارتی ۳ برابر شده . کشور چین بیش از سایر کشورها مس وارد ومصرف میکند . این کشور به تنهائی ۲۰ درصد تولید مس جهان را وارد میکند . حدود یک ماه ییش در بورس فلزات لندن LME  به شدت شایع شد که یک چینی به نام آقای ( یو ) که نماینده دولت آن کشور است دویست هزار تن مس کاغذی یا به بیان دیگر غیر نقدی ویا فیوچر فروخته است و معاملات او دارد سر رسید میشود وکشور چین که خود وارد کننده عمده است نمیتواند مس نقدی به بازار تحویل دهد وقیمت مس آتش خواهد گرفت .

 در این وانفسا  آقای یو هم ناپدید شد  و بعدأ گفتند دولت چین او را زندانی خانگی کرده . سازمان مربوط به فلزات دولت چین رسمأ اعلام کرد آقای یو برای خودش این  کار را کرده ودولت چین مسئولیتی ندارد . ۳ هفته پیش دولت چین اعلام کرد حدود ۳۰۰ هزار تن مس نقدی را به تدریج در بازار جهانی به مزایده خواهد گذاشت وتا امروز حدود ۵۰ هزار تن فروخته است . این حرکات چه مفهومی دارد  ؟ چین ۵/۱ میلیوت تن  ذخیره مس وبیشاز ۱۲۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی  در اختیار دارد . به نظر من چینیها به خوبی مطلع هستند که صندوقهای سرمایه گذاری قیمت مس را به این جا کشانده اند  و قصد سرکوبی  صندوقها وکاغذی کارها را دارند . آنها  ابتدا به صورت  قطره چکان وبه تدریج فروش خواهند کرد که قیمت چندان افت نکند وسپس بازار مس را اشباع خواهند کرد و در آن موقع محتکران مس یعنی همان صندوقها از وحشت سقوط  قیمت مس نقدی  خود را وارد بازار خواهند کرد وقیمت مس باشدت بیشتری سقوط خواهد کرد و  سپس چینیها در موقع مناسب فیوچرهای خود  را( اگر شایعه نباشد)  به تدریج با سود خواهند بست ودو باره بر ذخائر خود وبا قیمت مناسب خواهند افزود . میبینیم  خوشبختانه هر دو قطب رقیب  به همه هنرها آراسته اند .

به نظر من در بازار طلا هم به نوعی از اینگونه حرکات در حال حاضر دارد صورت میگیرد . در بازار جهانی طلا گروهی از بانکهای مرکزی و شرکتهای سرمایه گذاری با تعدادی دیگر از بانکهای مرکزی وبانکهای شمش وتاجران نقدی کار بزرگ در حال نبرد بر سر قیمت طلا هستند . در چند ماه اخیر برد با بالابرها ویا  بولها بوده است . بانک مرکزی روسیه یک ماه پیش اعلام کرد ذخائر طلای خود را دوبرابر خواهد کرد . افریقای جنوبی هم همینطور . بانک مرکزی آرژانتین طی سال گذشته 42 تن طلا بر ذخائر خود افزود . از جانبی بانکهای مرکزی اروپا طبق سهمیه های از قبل تعیین شده ذخائر طلای خود را میفروشند .  به نظر من ما به زودی شاهد غلبه طرف شکست خورده در چند ماه اخیر خواهیم بود .